Unsere Aufgabe besteht darin, unseren Kunden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufzuzeigen. Ihre individuelle Situation in punkto Chancen und Risiken darzulegen und so die Kunden in die Lage zu versetzen, wohlüberlegte, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen.

Wir wollen unsere Kunden vor Fehlentscheidungen im Vermögensaufbau bewahren, wenn wichtige Faktoren wie Zinsen, Inflation, Währungen etc. nicht berücksichtigt werden.

Bei einem Immobilienerwerb sprechen wir mit unseren Kunden vorher über Demografie, Zinstheorie und Risikopotential. Es sollte keine Kreditaufnahme ohne Kenntnis der Faktoren, die das Zinsniveau in Zukunft beeinflussen, erfolgen.

Unser Ziel ist es, für und vor allem mit dem Kunden ein belastbares Gesamtkonzept zu entwickeln, das seine existentiellen Risiken ausreichend würdigt, und ihm unter den Aspekten Risiko und Ertrag eine realistische Erreichung seiner wirtschaftliche Ziele ermöglicht.